原来人得仙体，便是出神变化无方。而这猴王不是人，故而自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。只见那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。这一群小猴子前踊后跃，钻上去，把魔王围绕起来，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打抓毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。
悟空这才去伸手夺得他的刀来，而后分开小猴，照着这魔王顶门一下，将他砍为两段。而后领着一众猴毛所化的小猴子杀进了洞中，将洞内的大小妖精，尽皆剿灭。而后又把毫毛一抖，将猴子们收上身来。
又见有些却是收不上身的，是被那魔王在水帘洞擒去的小猴，悟空道“汝等何为到此”这群猴子约有十个，都含泪说道“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都摄将来，那不是我们洞中的家火石盆、石碗都被这厮拿来也。”
悟空闻言，吩咐道“既是我们的家火，你们都搬出外去。”等到猴子们将这水脏洞给搬得差不多了只有，悟空就在这洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。而后对众猴道“汝等跟我回去。”
众猴却是反问道“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡”悟空会道“这是他弄的个术法儿，有何难也我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕”
只见悟空念声咒语，带着众猴驾一阵狂风，云头落下，已是到了水帘洞前。叫声“孩儿们，睁眼。”众猴脚踏实地，认得是家乡，个个都是欢喜无限，奔往洞门旧路。那些在洞内众猴，见状都一齐簇拥悟空同入，分班序齿，礼拜猴王。
而后又有猴子安排酒果，给悟空接风贺喜，问道猴王降魔救子之事。悟空便细言了一遍，众猴称扬不尽，说道“大王去到那方，不意学得这般手段”
悟空又道“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了八九年余，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”
众猴无不称贺。都道“万劫难逢也”悟空又对众猴笑道“小的们，又喜我这一门皆有姓氏。”众猴问道“大王姓甚”悟空回道“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，皆是鼓掌忻然说道“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙一家孙、一国孙、一窝孙矣”
待到众猴都定下姓名之后，便来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐咦贯通一姓身归本，只待荣迁仙班名。
这美猴王荣归故里之后，剿灭了混世魔王，夺了他的一口大刀。逐日都在水帘洞内操演武艺，教众小猴砍竹为标，削木为刀，又治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
这日悟空静坐之时，思想道“我等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌须得锋利剑戟方可。如今奈何”众猴闻说此事，个个惊恐道“大王所见甚长，只是无处可取。”
众猴正说之间，就见边上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前对悟空说道“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”悟空问道“怎见容易”四猴回道“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
悟空闻说此事，满心欢喜吩咐道“汝等在此顽耍，待我去来。”
而后悟空当即纵着筋斗云，霎时间就过了这二百里水面。果然那厢果然有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”
就见他捻起一个诀来，口中念动咒语，向巽地方向上吸一口气，呼的吹将出去，便是一阵狂风袭来，飞沙走石，好不惊人也
但见炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。风起处，惊散了那傲来国君王，三市六街，都慌得关门闭户，无人敢走。
悟空见众皆惊恐，不敢异动，方才按下云头，径直闯入傲来国的朝门里。一直寻到兵器馆、武库中，打开门扇看时，却见那里面藏着无数器械刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
悟空一见，心中甚喜，想道“我一人能拿几何还使个分身法搬将去罢。”于是又拔了一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声“变”那些毫毛就变做了千百个小猴，全都乱搬乱抢有力的拿五七件，力小的拿三二件，将偌大一个兵器馆尽数搬个罄净。
而后悟空又踏着云头，弄个摄法，唤转狂风，带领着变化而出的那群小猴，回了本处。此时那花果山的大小儿猴，正在那水帘洞门外顽耍，忽然听得头上风声响处，见半空中，丫丫叉叉，立着无边无岸的猴精，唬得这群猴子都乱跑乱躲。
少时，就见美猴王按落了云头，收了架起的云雾，又将身一抖，收了浑身毫毛，将盗来的兵器都胡乱堆在山前，叫道“小的们都来领兵器”众猴看时，只见悟空独自立在平阳之地，便全都跑来叩头问先前是怎么一回事。
于是悟空将自己先前使狂风、搬兵器的一应事由给众猴说了一遍。众猴称谢之后，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
等到次日，众猴依旧排营。悟空会聚群猴，共计有四万七千余口。早已是惊动了满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐、狸、獾、、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。
这些小妖，全都约定了，要每年献贡，四时点卯。也有要随班操演的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山给造得似铁桶金城一般。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，悟空更是日夜练兵不停。
美猴王正喜之间，忽然对众猴说道“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔头，不遂我意，奈何”四老猴上前启奏道“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里可能去得”
悟空会道“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得”
四猴问道“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王。问他要件甚么兵器，却不趁心”悟空闻言甚喜，应道“等我去来。”
于是悟空跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的就钻入了水波之中，而后分开水路，径入东洋海底。正行之间，忽然看见一个巡海的夜叉，挡住悟空问道“那推水来的，是何神圣说个明白，好通报迎
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