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燕故太史黄泓叹道：燕国必有中兴之日，其在吴王慕容垂乎？恨我年老，不见此日。
王猛表请以梁琛为己之主薄，秦王允之。
次日王猛聚群僚宴饮，因谈及梁、郝二人使秦之事，因对百官说道：人生百态，其心固然不同如是。昔在长安，梁公满口称美其朝，而郝公微说其国之弊。
参军冯诞问道：则敢问都督大人，取良臣之道，以何为先？
王猛：自是以知机见危者先。
冯诞：然则明公宜赏丁公，而诛季布也。
王猛闻言愣怔片刻，大笑而罢。
当初慕容评保燕王慕容暐逃出邺城，奔走龙城之际，曾令宜都王慕容桓为后继。慕容桓后被郭庆、巨武所败，于是北走和龙，攻辽东不下，后转而投秦，被秦兵击杀。
其有子名慕容凤，年仅十一，亦被俘献秦王，苻坚赦之。
慕容凤阴蓄复仇之志，于鲜卑、丁零族人中有气度才干者，无不倾心结交。
秦将权翼见其志气不凡，召而劝道：卿方以才望自显，前途不可限量。但既被陛下恩敕，休效尔父不识天命！
慕容凤闻言，厉色答道：我先父欲建忠君之功而不遂，但此乃人臣之节也。君侯之言，岂奖劝某将来之义乎！
权翼见其气壮山河，敛容称谢。次日入见秦王道：慕容桓之子慕容凤慷慨且有才器，但怀狼子野心，恐其后终不为人用，大王宜早除之，以免后患。
苻坚不听，只是付之一笑而已。
秦王苻坚既已平定燕国，遂改号甘露七年为建元六年，大赦燕境。
王猛上奏，欲履行前言，请封邓羌为司隶校尉。
苻坚说道：司隶校尉负责督察京城，职责重大，乃辛劳苦役，岂能用来优待名将。邓羌有廉颇、李牧之才，朕欲以征伐大事付之，北平匈奴，南扫扬、越，此乃重任，司隶校尉何所谓耶！可升为镇军将军，赐位特进。
邓羌其实便如当年曹爽，属于驽马恋栈之辈，只欲作威作福于故人乡里，岂有甚远见？故欲求司隶校尉之职，以为显要。今见天子如此说法，虽内心不悦，亦自无法。
秦王又进王猛为丞相，杨安、徐成、张蚝皆为大将军。王猛上表固辞不肯受职，秦王授之再三，王猛让之再四，固辞乃罢。
秦王既得邺都，因欲兴兵讨伐凉州，恐再劳军伤民，乃命王猛修书，遣使晓谕凉王张天赐道：昔贵先公称藩于刘汉、石赵者，惟审于强弱之势也。今秦国之威旁振无外，关东既平，将移兵河右，恐非六郡士民所能抗者。若能首降，则可保境禄无危也。
张天锡观书大惧，与群臣商议一番，量不能敌，即遣使持国书至长安，称藩臣于秦。
秦王得其国书大喜，复遣使节至凉州，拜张天锡为凉州刺史，西平公。
画外音：张天锡小名独活，初字公纯嘏，后改字纯嘏，乃前凉文王张骏少子，桓王张重华及威王张祚之弟，于升平七年弑张玄靓自立。
凉王投降，秦王大喜，由此改元建元。
建元元年，河西鲜卑首领秃发椎斤卒，终年一百一十岁，其子秃发思复代统其众。
字幕：西元三七一年，东晋太和六年，改元咸安元年，前秦建元七年。
仇池氐人杨世举地降于前秦，被授平南将军、秦州刺史，封仇池公，此年三月病卒。其世子杨纂继立为仇池公，旋即宣布自立，与前秦绝交。
苻坚闻而大怒，遂遣西县侯苻雅及杨安、王统、徐成等将，率步骑七万讨伐仇池。
秦军抵达仇池之北鹫峡，杨纂率众五万迎战，两军对峙。
东晋梁州刺使杨亮闻之，急奏请简文帝司马昱，派遣督护
郭宝、卜靖率千余骑援助杨纂。晋军因而驰援，适逢仇池军与秦军在鹫峡中遭遇。
三国激烈鏖战，杨纂大败，死者二万人，郭宝战死，晋军亦溃。
苻雅乘胜进军仇池，武都太守杨统降秦。杨纂恐惧，面缚出降秦军。苻雅押送杨纂至长安，秦王赦之，以杨统为南秦州刺史，杨安都督南秦州诸军事，自此仇池亡国。
仇池既灭，苻坚又出兵攻伐陇西鲜卑，生俘其首领乞伏司繁，尽降其众。苻坚留乞伏司繁在长安，由其堂叔乞伏吐雷统领其众。
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吐谷浑王辟奚闻秦军攻占仇池，恐其乘胜前来相攻，于是主动遣使往拜秦王，进献骏马千匹，金银各五百斤。秦王大喜，遂封辟奚为潞川侯。
辟奚好学，为人仁厚而无威断，其三弟专横跋扈，致令国人忧虑不安。
吐谷浑长史钟恶地便与司马乞宿云合谋，在百官朝拜辟奚之时，当场收杀辟奚三弟。
辟奚以为是来谋己，遂惊吓恐怖，投于床下。
钟恶地与乞宿云扶王升座，跪地请罪：王弟乱政，昨夜先王托梦于臣，令臣等讨伐，故今日诛之；非敢造反，王其勿忧。
辟奚却因此惊吓患病，终日恍惚，不久忧惧而卒。
世子视连继立，因悲痛父叔之死，不饮酒、不娱乐、不狩猎，长达七年之久。
钟恶地以为主公如此沉沦不妥，遂入宫进谏：我吐谷深源出鲜卑，世以游牧骑射为生。殿下今为部落之主，当自娱乐畋猎，以树立威信，布施恩德，岂能七年不闻征伐耶？愿我主出宫上马，振我部族雄风。
视连泣道：我家族自先世以来，皆以仁、孝、忠、恕相承。父王因弟被诛，忧愤而卒。我今虽即位，亦万念俱灰，军国大事尚须烦劳诸将。至于建立威德之事，只有付之将来耳！
钟恶地闻言，默然无对，极悔当年不应背着辟奚冒然行事，使其惊杀，遗讥于民。
由此天下承平，数载之间南北和平相处，不闻杀伐。
晋咸安二年正月，大将军桓温忽然上
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