见礼，各道久仰。
刘备：一向闻言，子仲先生乃是徐州世家，因何来此？
糜竺具言张闿杀害曹嵩之事，最后说道：今曹操纵兵大掠，围住徐州，特来求救。
刘备：陶恭祖乃仁人君子，不意受此无辜之冤。文举兄欲待如何？
孔融：正欲去救徐州，便逢黄巾贼来。今贼众既溃，自当发兵南行。
刘备：既是如此，请文举先行，容备去公孙瓒处借三五千人马，随后便来相助。
孔融应允，即教糜竺：子仲先回徐州，去报知陶恭祖，某便收拾兵马起程。
太史慈见孔融已有刘备相助，关羽、张飞武艺远在己上，彼又无相留自己之意；便即借故辞别孔融，离了北海，自投扬州刺史刘繇而去。
画外音：刘备向有识人之能，但错失太史慈此员上将，是为一大遗憾。
镜头转换，按下糜竺，单说刘备。
刘备弟兄三人离了北海，到幽州来见公孙瓒，说借兵去与陶谦解围之事。公孙瓒盛赞玄德大义，遂拨给马兵军两千，令赵云为将，引军相从。
刘备称谢，遂与关、张引领本部三千人，赵子龙引二千步骑相随，往徐州而来。
关、张二人再会赵云，自是又惊又喜，一路上形影不离，讨论兵法武艺。
赵云向关张二人透露：闻说大师兄吕布自被李傕所败，投了淮南袁术。此人唯利是图，反复无常，且已反出师门，二位贤弟此后遇到，需要小心在意。
张飞：师兄不知，我兄弟三人前在汜水关前，已与此贼大战一场也。
赵云：未知胜负如何
张飞：我一人斗他不过，二哥相助，亦战他不倒。直到大哥参战，那厮这才遮挡不住，逃回关上，继而弃关逃归洛阳。
关羽：果真是好武艺，天下无敌。人中吕布、马中赤兔，此言非虚。
赵云：二位贤弟习练本门武艺，彼时尚且不久，故此不能胜他。假以时日，只需一年半载之后，即便单打独斗，青龙偃月刀与丈八蛇矛，亦不弱于吕布手中铁戟也。
关张二人武艺皆是赵云代师父左慈传授，听毕唯唯受命，暗自欣喜。
不则一日，刘备兵至徐州。孔融、田楷两路军马已经先至，远远依山下寨。曹操见两路军到，亦分军势抵住，不敢向前攻城。
当晚刘备见到孔融，自告奋勇：某请与三弟张飞杀透曹营，径投徐州城去见陶谦，商议夹攻曹操。公与田楷为掎角之势，云长、子龙领兵两边接应，若何？
孔融大喜道：以此分派，最合兵法。曹操兵多将广，贤弟是须小心在意。
次日一早，刘备、张飞引一千人马出营，杀入曹寨。于禁引兵来迎，被张飞杀得骨软筋酥，拦截不住。只得眼睁睁地看他杀透营盘，直到徐州城下。
陶谦在徐州城头，忽见城外曹营一阵大乱，又见一支人马如同劈波斩浪，荡开连营，来到城下，旗上大书“平原刘备”。
陶谦大喜，急令开门，放刘备军马入城，亲自下城相迎，执手见礼，接到府衙设宴相待，再三致谢援救之德。
酒过三巡，陶谦于席间问及刘备身世。玄德据实而答：备乃中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙。因平灭黄巾立有微功，权居平原县令之职，不胜惭愧。
陶谦闻说是帝室之胄，又见其气宇不凡，再说起当年大破黄巾之事，不由倍加钦敬。于是屏退左右，请入内室再摆小宴，并令二子出来相见，以叔父之礼事之。
曹操正在军中，闻听帐外大乱，急欲问时，于禁进帐禀报：平原令刘备率领五千兵马，前来闯营援救徐州。末将一时拦挡不及，被他杀透连营，进入城中去了。
曹操大怒道：刘备织席贩履出身，小小平原县令，也敢来与我作对！诸将预备，今日饱食战饭，来日竭力攻城。
正商议间，忽有曹仁遣流星哨马到来，飞报入帐：启禀主公，天大祸事！
曹操惊问：有何祸事？
哨马报说：陈宫背叛，与吕布袭破兖
州，进据濮阳，众官纷纷投降。兖州失其大半，止有鄄城、东阿、范县，被荀彧、程昱死守得全。曹将军急请主公，回军往救。
曹操闻报，大惊失色：兖州有失，使我无家可归，且腹背受敌，如此危矣！
众人无不大惊，面面相觑。谋士郭嘉自座间站起，向前献策道：荀文若在，三城必然得保不失。主公所虑，恐退兵之时为陶谦所袭，某谓此事不妨。
曹操：奉孝据何而言此？
郭嘉：此事易知。孔融、田楷等此来只为陶谦解困，非欲与主公为敌。那刘备曾在卢植尚书帐下，与主公同破黄巾贼军，有故旧之交。主公不如卖个人情与他，退军去复夺兖州。
曹操深以为然，即写书与刘备，说是看在与玄德公当初同灭黄巾、共伐董卓情面上，暂且饶过陶谦及徐州全城百姓，随即拔寨退兵。
刘备得书，递与陶谦，又遍示诸官。于是阖城大喜，皆视刘备为救命菩萨。
镜头闪回，按下刘备，复说吕布。
吕布自遭李、郭之乱，率领并州余部逃出武关，先往淮南，来投袁术。
袁术却怪吕布先助董卓为恶，又助王允杀了董卓，为人最是反覆不定，拒而不纳。
吕布无奈，于是引兵前往冀州，改投河北袁绍。河北时有常山贼首张燕，率领黑山军造反，部下有万余精兵、数千骑军。河北将领惧之，每战不胜。
袁绍闻说吕布率众来投，便思借刀杀人，令吕布引领本部人马，前去讨伐张燕。
吕布欣然领命，于是引众而往，与张燕黑山军对阵于青州之北。两军对垒，吕布骑赤兔马，挺方天画戟，与部将成廉、魏续等数十骑，反复冲击张燕军阵，每次都斩将而归。
连续作战十多天，黑山军溃散，终致大败。
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