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韩遂、马腾毕竟不敢与皇帝对抗，各遣质子入侍许都，以示服从，关中得以暂时安定。
三月，曹操使将作大匠孔融持节至冀州，拜袁绍为大将军，兼督冀、青、幽、并四州。
袁绍大为满意，便与曹操暂时相安无事。
名士应劭时为袁绍军谋校尉，因闻献帝迁都许昌，宫藏典籍荡然无存，于是慨然叹息，遂亲自缀集旧闻，撰成《汉官礼仪故事》奏上。
此后魏晋朝廷制度、百官典式，皆据应劭所言而立，可谓绝大贡献，功高盖世。
镜头转换，按下袁绍，复说袁术。
袁术占据淮南，闻说朝廷拜庶兄袁绍为大将军，不由大怒，口不择言道：本初生母出身婢女，低贱至极。我为袁氏嫡系子孙，此大将军之位不传于某，反予我家贱奴耶！
一众僚臣听罢，俱都默然。
袁术退回内府，术士张炯来见，问道：明公曾闻“代汉者当涂高”之谶语乎？
袁术不答反问：此语何谓耶？
张炯答道：当董卓伏诛之时，有女巫曾对李傕云，“涂即途也，当涂高者，阙也。傕同阙，另极高之人谓傕。”李傕闻而大喜，故此敢于造反。
袁术：然则李傕终至败亡，却是为何
张炯：其女巫所云谶语虽是，但解之误矣。使君家门四世三公
，且具大才，可试解之。
袁术详审其谶，试言道：吾表字是为公路。公者，百官中至高者也；路者，非途而何？途者，涂之通字也。则代汉者当涂高，非孤正应其谶乎！
张炯抚掌大笑：人谓天纵聪明者，明公之谓也。
当即三拜九叩，山呼万岁。
袁术大喜，果然以为自己上应天命，遂于寿春称帝，自称“仲家”。诏命以九江太守为淮南尹，设置公卿百官，依天子之礼郊祀天地，就此登上皇帝宝座。
孙策时在吴郡，闻说袁术践位称帝，恐因曾与其联盟而受连累，故立即亲写书信，劝喻不可如此。袁术不听所劝，两人于是绝交，不再有往来。
孙策复又写书遣使，告知舅父吴景、族兄孙贲、孙香等人，劝其速离袁术，免受连累。吴景接到手书，当即放弃广陵，东归外甥孙策。
袁术任命孙贲为九江太守，孙贲拒不就任，被困江北，后亦寻机抛弃妻儿，返回江东。
孙香被袁术任为汝南太守，虽然接到孙策书信，但因道路遥远被阻，未能归返。
袁术复遣韩胤为使，至徐州来见吕布，告知称帝之事，并请吕布履行当初婚约，将女嫁与己子，以备立为太子妃。
吕布听从沛相陈珪之劝，拒绝其婚请，并将韩胤遣送许都，以附逆罪名斩首。曹操代天子复诏，加封吕布为左将军，又亲写书，深加抚慰。
袁术听说吕布毁婚斩使，勃然大怒，派大将张勋、桥蕤前往征伐。二将领命，乃与韩暹、杨奉二军联合，共率步骑数万，进攻下邳。
吕布当时仅有步兵三千、马四百匹，众寡悬殊；闻说袁术派将来伐，因而大惧。
陈珪又献离间之计，吕布从之，寄书给韩暹、杨奉道：二位将军前曾护驾返归洛阳，我又亲自诛杀董卓，都为朝廷立有大功。今公等焉能与袁术合污，同为国之反贼？不如共诛袁术，为国除害。待破袁术之后，某必不取分毫，悉将袁术军资，赠与二公。
韩、杨二人览书，皆都表示同意，乃遣来使回报温侯。
吕布既得回书，遂率军出城进攻。距袁军大营不到百步，韩暹、杨奉便命部下呼喊相助，与吕布共攻张勋。
张勋大败而逃，吕布与韩、杨联手，水陆并下，直追至钟离，离寿春仅二百里。
袁术亲率精兵五千，屯于淮水之南观望动静。吕布于淮水之北令军士大声呼喊，嘲笑袁术一番，然后回师北还。张勋全军覆没，仅以身免；袁术经此一败，势力渐弱。
杨奉、韩暹协助吕布击破袁术，留驻下邳。因当时徐扬粮食奇缺，杨奉欲辞别吕布，至荆州投奔刘表就食，吕布不许。
当时刘备暂栖小沛，因徐州之事对吕布心存嫌怨。杨奉探知其事，便遣人与刘备相约共击吕布。刘备虽恨吕布，但亦厌恶杨奉为人，于是假装许诺，派张飞暗迎杨奉军至小沛。
杨奉既至小沛，刘备置酒相待，便于宴席间使人缚杀，将其军士部众据为己有。韩暹闻说杨奉已死，自己势孤力单，便率十余骑逃奔并州，途中为人所杀。
字幕：建安二年九月，袁术率军攻打陈国，诱杀陈王刘宠，并有其地。
曹操闻报大惊，奏请献帝允准，亲率大军东征。
袁术听说曹操亲来，不敢交锋，弃军逃回淮南，留大将张勋、桥蕤、李丰等退守蕲县。曹操挥师进击，阵斩袁将桥蕤、李丰、梁纲、乐就。只有张勋再次幸免于难，匹马逃回淮南。
曹操解除许都威胁，得胜还朝。
袁术一年之中，先败于吕布，再败于曹操，将士损失殆尽，从此一蹶不振。
镜头转换，按下淮南，复说江东。
孙策取得江东数郡，威名大震，远近皆来归降。惟有吴郡邹佗、钱铜、王晟、严白虎等人，各聚众万人依险据守，不肯归附。
孙策先攻邹佗等人，谫除枝叶；随又大战严白虎，复破之。严白虎逃奔余杭，投于余杭营帅许昭家中。老将程普请击许昭，孙策道：许昭诚于故友，此丈夫之志，不可诛也。
建安二年，曹操派议郎王浦携天子诏书过江，诏拜孙策为骑都尉，袭父爵乌程侯，兼任会稽太守，并命与吕布、陈瑀一起讨伐袁术。
孙策嫌骑都尉职微，欲得将军封号以自重，向王浦微露其意。王浦并无丝毫迟疑，当即便以皇帝名义，诏封孙策权代明汉将军，并授予兵符。
孙策既奉帝诏，便就整顿兵马，要去与吕布、陈瑀相会，谋划军机，参同形势。
但陈瑀亦领天
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