备与公孙瓒结为好友，视其为兄。因能善待下人，喜怒不形于色，又喜结交豪杰，故此当地豪侠都来争附。中山大商张世平、苏双见到刘备，给其资助，刘备得以集结数百人众。
二十四岁时，刘备在镇压黄巾起义中立下战功，又于中平五年参与镇压张纯叛乱，以前后军功被封为安喜县尉。因鞭打督邮，与部将关羽、张飞弃官逃亡。
大将军何进派毌丘毅到丹杨募兵，刘备在途中加入，到下邳时与盗贼力战立功，任为下密县丞，后任高唐令。不久高唐县被盗贼攻破，刘备于是往奔旧是同窗好友公孙瓒。
闪回结束，两位同窗就此重聚。
公孙瓒刚被袁绍击败，得刘、关、张三人来投大喜，便表奏刘备为别部司马。当时孙坚已死，刘备方才做到其当年初破黄巾时所任职务。
初平二年，刘备奉公孙瓒之命，与青州刺史田楷联手，一起对抗冀州牧袁绍。因累次建立功勋，公孙瓒表奏刘备为试守平原县令，后领平原国相。
在平原县任内，刘备外御贼寇，在内乐善好施，与普通百姓同席而坐，由此深得人心。
郡民富豪刘平不服刘备，唆使刺客前去暗杀。刺客登堂入室，刘备毫不知情，对其十分礼遇。刺客深受感动，不忍心杀害刘备，坦露实情离去。
刘备因好结交豪杰，少与河东关羽、涿郡张飞友善。为平原相时，便以关羽、张飞为别部司马，使二人分统部曲。三人寝则同床，恩若兄弟。
时有常山赵云字子龙，乃兵家门掌门左慈弟子，引本郡吏兵来投公孙瓒，并道：今天下讻讻，未知孰是，民有倒悬之厄。鄙州论议，从仁政所在，故不为乎袁公，私明将军也。
刘备时在座中，见而奇之，深加接纳。赵云遂从刘备前至平原，为刘备招募训练骑兵。
此时袁术占据天下第一大郡南阳，奢淫肆欲，征敛无度。因与袁绍有隙，便连结公孙瓒为盟，意欲图之。而袁绍连接刘表，天下豪桀亦多附于袁绍。
袁术自恃嫡出，怒道：群竖不吾从，而从吾家奴乎！袁绍生母微贱，其亦非袁氏之子。
长沙人桓阶前往襄阳来见刘表，请讨孙坚尸骸归葬原籍，刘表感其忠义许之。孙坚兄子孙贲遂为叔父下葬发丧，然后率其士众归附袁术，被袁术表奏为豫州刺史。
镜头转换，按下中原群雄，复说朝堂之事。
董卓被诛，王允召集阖朝文武置酒庆贺。席间说起计杀董卓之事，众官无不赞叹称贺。
侍中蔡邕时在座中，想起董卓对自己礼遇好处，不由发出一声叹息，脸现悲戚之色。
王允见此情状勃然大怒，起身离座呵斥道：董卓国之大贼，几倾汉室。君为王臣，所宜同忿，而怀其私遇，以忘大节！今天诛有罪，而反相伤痛，岂不共为逆哉？
蔡邕本来暗自叹息，未料被王允识破行藏，由是并无一语可答。
王允怒气更炽，遂命将蔡邕收押，交给廷尉治罪。蔡邕深知王允当初阿附董卓，此时是要杀人灭口。于是深自后悔，便在狱中递上辞表，卑辞向王允道歉，甘受刑罚，以求完成汉史。
朝野士大夫闻知，大多皆怀同情，欲图共同营救蔡邕，王允皆都不许。
太尉马日磾对王允说道：蔡伯喈乃是旷世奇才，清楚汉朝故事，当使其续写《汉史》所未载后汉之事，成为国之重典。且其忠诚仁孝，名声素著于天下，获罪也无缘由，不过于座中一声叹息而已，又无几人听见。公无罪而杀之，岂非自堕威望乎？
王允被问得面红耳赤，过半晌方才答道：昔汉武帝不杀司马迁，使其成毁谤之书，流传后世。今国家中途衰落，政权不固，不能使奸谄之臣舞文弄墨于幼主之侧。若使其完成汉史，则既不能增益圣上之德，又令我等蒙受毁谤议论。
马日磾愤然告辞离去，回府后对门客叹道：王允其无后乎？善人，国之纪也；制作，国之典也。灭纪废典，王允其能久
乎！
其后不久，蔡邕遂死于狱中，时年六十岁。群臣及天下士子闻之，无有不为其哭泣者。
当时少帝刘辩化名诸葛亮，正在隆中以躬耕陇亩为名，日夜研习水镜先生司马徽所授鬼谷子秘籍，以及假岳父黄承彦所传匠门机巧之能。忽闻庞德公说到蔡邕已亡，不由放声大哭，数日不食；复思少年时伙伴蔡琰，更是不能自已。
郑玄听闻蔡邕死讯，亦仰天叹道：汉世之事，谁与正之！
兖州、陈留郡间儒生文士，都画蔡邕遗像以悼之。
司隶校尉黄琬曾与王允同谋诛杀董卓，此番闻其害死蔡邕，不由恨极，由是再不与王允私下有任何往来。因暗叹道：此人心胸狭隘如此，以一己之私图害天下文魁，上天岂无报应！
画外音：其后不久，董卓部将李傕、郭汜杀返长安，吕布败走山东。王允果被李、郭二人逼死，且被诛全家，只落得香烟不存，后嗣灭绝，果应黄琬之言。而在李傕、郭汜等攻破长安之后，亦收捕黄琬下狱，不久遇害，时年五十二岁。
镜头闪回，按下王允，复说朱儁。
当初董卓入关之时，留下朱儁把守雒阳，而朱儁潜与山东诸将通谋，欲作内应。其后关东联军相互攻杀离散，朱儁惧为董卓所袭，由此出奔荆州。
董卓深以为恨，乃命弘农杨懿为河南尹，以为长安东部屏藩。
朱儁闻说董卓已至长安，复引兵还归洛阳，进击杨懿。只交手一合，杨懿不敌战神朱儁，败逃关中。朱儁向东屯驻中牟，移书河南州郡，向各处郡守州牧请借兵马以讨董卓。
徐州刺史陶谦率先响应，遣精兵三千助之；其余州郡，亦有所给。
董卓闻说联军又来，遂命李傕、郭汜屯驻河南拒之。朱儁自知众寡不敌，于是停留不进。
初平三年，李傕、郭汜攻破长安。
百官多数逃避躲死，惟有司空种拂引数百禁军挥剑而出，与李傕交锋，战死阵前。
李傕、郭汜入朝，先杀王允及其全家，继而大力清除异己，就此掌握朝廷军政大权。
闪回结束，朱儁驻军中牟，兵指关中。
陶谦同诸豪共举朱儁为太师，并传檄各州牧伯，相邀一同讨伐李傕，�
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