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繻葛大战获胜，郑庄公大宴诸将，深嘉公子元之功，使居大城栎邑，比于附庸。
叙功宴上，郑庄公对参战诸大夫各有封赏，惟独不录祝聃之功。
祝聃见诸将皆获封赏，始终没有自己之份，以为庄公遗漏，私下托人问之。
庄公回答：祝聃虽然攻高盖世，但彼发矢箭射王肩，以致诸侯无不震骇。我若因其射中天子之肩而录其功，天下必将议我不臣也。
祝聃闻言忿恨，还至府中，疽发于背而死。
郑庄公闻报，私给其家重赏，并命厚葬。
画外音：繻葛战后，周天子又失盟、向二邑，皆被郑、卫、齐联军所占。平王东迁时方六百里，如今只剩一二百里，前来朝聘诸侯愈加稀少，纳贡收入也渐朝不保夕。此年邓侯吾离与宜伯绥不朝天子，反去朝拜鲁国。邓国渐渐国势昌盛，史称吾离是为邓国中兴之君。
桓王十七年，巴国派使者韩服至楚，请求楚武王许其与邓国订盟通好。巴国欲联邓而先请于楚，是因邓、楚二国乃是姻亲，熊通娶邓候女邓曼为妻之故。
楚武王熊通从之，遣道朔为使，陪同巴国使者一同前住邓国结盟。未料使团在接近邓国南部边境时，却受到当地鄾国人袭击，韩服、道朔被杀身亡，财物被抢。
由于鄾是邓之属国，楚武王便令大夫熊章前往邓国，就截杀楚使之事问责于邓。
邓侯不知其中原委，故对楚王问责不予接受。
熊章回报，楚武王大怒，遂令斗廉率军，围攻鄾国。
邓国大夫养甥、聃甥率军救鄾，与楚军对阵。
斗廉借夜色悄然设伏，彻底击溃增援邓军。
鄾人闻信，不战而退，连夜弃城而逃。
由此一役，楚武王即报道朔被杀之仇，又占有鄾地，一举两得。
周桓王十八年冬，鲁国接纳邓国参拜。郑国以为鲁侯挑战自己霸主地位，遂约齐国伐鲁。
因郑国前番助齐北御戎师，齐僖公难以拒绝，只得应允，并请卫国出兵协助。
三国联军大进，与鲁军战于郎邑，距鲁都曲阜只有数十里，鲁国情形十分危急。
鲁桓公大慌，只得遣使赍持重礼前往宋国，请宋侯出面调停。
宋侯出面，分别致书郑、齐、卫三侯。三侯面商，因思鲁国与周王室关系密切，齐鲁又是姻亲，郑国教训鲁国目的也已达到，卫国并无利害关系，故都卖给宋侯一个面子，使鲁桓公纳币谢罪，三国便借梯下台，各自收兵。
是年卫国发生宫变，公子朔谋杀太子伋及公子寿。卫宣公无力平叛，万般无奈，被迫册立以公子朔为太子，次年郁闷而死。公子朔立，是为卫惠公。
镜头转换，关中平原。
武王克商之后，封同姓芮良夫于今陕西渭南大荔
，是为芮伯，在周王室担任司徒。
周平王时，芮桓公与妻芮姜共同治理其国，不幸英年早逝，子姬万即立。
芮伯姬万沉缅女色，芮姜教育不听，于是逐子居魏。
芮姜称伯，成为中国历史上第一位女性国君。在位期间内修政理，外御强敌。
周桓王十八年，秦宪公发兵攻芮，芮姜率兵抵御，以少胜众，取得胜利，诸侯大惊。
秦宪公虽败，但知耻后勇，此后不断拓展疆域，再将都城迁到平阳，并与犬戎部族继续作战。其后举全国之力攻打亳戎，使亳王逃亡西戎；秦据其地，掳其人口牲畜。犬戎诸部由此敬畏秦人，秦国自此在西陲基本已无敌手。
繻葛之战，陈侯随周桓王征伐郑国，大败而归。
陈侯本名妫佗，又称五父，与陈桓公皆是陈文公庶子，故称陈佗。
镜头闪回。周桓王三年，陈桓公在位。
郑庄公遣使至陈国讲和，桓公不许。陈佗出班劝谏。
陈佗：臣闻睦邻之道，乃为国家之宝。今郑公发使来聘，主公不如应和。
桓公：岂有此理！郑侯不尊天子，我与其言和，便是不臣！
两年之后，郑庄公发兵侵陈，大获而归。陈桓公终纳陈佗劝谏，派陈佗与郑伯结盟。
陈佗奉命前往郑国议和，郑庄公从之。
画外音：于是郑陈两国筑台相会，执牛割耳，置于朱槃，沥血于玉敦。司盟面北，对执牛耳者当众宣誓；戎右持玉敦以请盟誓，双方依次歃血，蘸涂于唇。歃血已毕，挖坑埋牛，将誓言置于牛身。此乃歃血为盟典故来源，持朱槃者便为主盟，所谓“执牛耳”者。
正当歃血之时，戎右持玉敦至于身前，陈佗竟然心不在焉，洋洋不睬。
戎右站立既久，身后侍官急蹴陈佗足跟，借以提醒。陈佗猛醒，慌忙歃血于唇。
郑国大夫泄驾：陈五父不敬鬼神，恐其不得善终乎？
会盟之后，郑庄公又派大夫良佐为使，前往陈国，与陈桓公再次歃血为盟。
陈桓公歃血之时，陈佗在旁侍立，神色有异。郑良佐大悟，还至驿馆，与随从私议。
郑良佐：你等见日间会盟之事乎？陈侯歃血，隐佗神色有异，陈国将有祸乱也。
随从：何以言之？
郑良佐：你等不记其前番莅盟之时，心不在焉乎？彼时早已萌生异志，今复现之。
随从：原来如此，主公明见。（本集完）
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